配查信有种要雄起的感觉！

兄弟们配查信，今天又要感慨一番了……

有看官这么问我：

一声叹息，我说过这两家优质公司，当年还在揭粉嘉年华活动上反复强调过，但我自己也没能拿住。

现在因为合规原因，我也不能公开说票了，更别说什么分享调研信息了。

好公司，当然有。价值投资，挖掘好公司难，但是更难的，是能拿得住。而且还有一个大前提，要有无限子弹模式。

实际上，参加过揭粉嘉年华线下活动的看官回忆下，和大家分享过的那些好公司，不能说100%都好，但好的确实不少，只是，真正能拿住吃到大肉的，又有多少人呢？

上次和一位基金经理聊，他说他有位师傅，因为不想再替人管钱了，就自己管自己的钱，这些年单吊四大行，每年吃吃分红，就足够自己的生活开支了，更何况四大行现在历史新高，近些年股价都翻倍了……

当然，现在四大行历史新高，因为定增，股息率也下滑至4%左右，对处于历史银行比较感冒的话，之前给大家提过理论上可以“月月分红”的现金流ETF（159399）或许可以作为替代。

为什么呢？因为现金流ETF（159399）跟踪的富时中国A股自由现金流聚焦指数配查信，剔除了金融地产，优选自由现金流率最高的50只 “现金牛”股票。

今年以来，相比红利主题ETF，现金流ETF（159399）明显更抗跌，目前净值还在1以上，昨天还逆势收红。

资金面看，自2月27日上市以来，连续18个交易日净流入额超15亿元，当前规模已超30亿元，位列同类第一。

今日两市震荡，大盘小幅翻红，继续守住3300大关，也继续站稳百日线。

两市成交额较昨日缩量905亿，达1.15万亿元，又逼近1万亿阀值了，再忍忍，震荡震荡，节后说不定就来个大反弹了。

领先指标沪深300和A500震荡，某队未出手。

科创板、创业板也同步震荡，微盘股指数大涨超2%，北证50小涨0.38%。

港股表现顽强，恒生指数目前小涨0.91，恒生科技小涨1.11%

南向资金继续发力，目前净流入再超百亿配查信，截至15:13分达130亿元。

行业表现看，医药、军工、电力、钢铁、煤炭涨幅居前，有点意思哈，今老成长的医和军领涨，但红利品种表现也不赖。家电、汽车、计算机跌幅居前。

主题表现看，

1、如何理解医药板块大涨？

上周以来医药板块表现亮眼，今日AH医药再度大涨！

有卖方策略认为，逻辑上看，医药板块的上涨符合“低位+景气改善+政策或事件催化”三要素：

低位：性价比上看，医药板块自21年7月上一轮高点至今并未出现大级别的反弹，调整的时间和空间均较充分，PE、PB分位数仍处于近10年中枢下方。景气改善：医药生物景气指数回升，新药审批有提速迹象，前瞻指标医药投融资周期回暖；中长期来看，全球创新药交易中中国企业的交易笔数和份额提升，海外BD收入有望持续增长。政策催化：从《全链条支持创新药发展实施方案》，到《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》的消息，国内政策迎来边际改善。

2、有卖方军工小组继续看好军工景气反转，看好军工电子、弹药、主机厂

2025年是军工大年，一方面十四五攻坚完成任务，另一方面十五五规划布局，军工行业将迎来新成长期。年初至今军工企业订货任务非常饱满。军工电子订单持续火爆，持续看好军工电子的景气加速行情：军工电子是军工景气反转的风向标，一季度订单持续火爆，企业满产加班。思路：当前重点推荐军工电子（弹性最大+明确改善）、弹药链和主机厂三大方向。

今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

今天，我有种要雄起的感觉，当然，不是说大盘，大盘这里持续震荡，稳住3300，稳住百日线就好。

我说的雄起感觉，是医药和消费，上周跟车的十年成长优选，不负众望，第一大重仓生物医药今日表现亮眼，新增的消费也有崛起迹象。

我刚盘了下，今年一季度，十年成长优选小赚5.41%，同期基准为负收益，跑赢基准！也微弱跑赢万得偏股混合的5.33%。

在车上的看官请坐坐稳，等待雄起！

还没上车的看官继续观察，想清楚了再跟车，慢慢等车，千万别急!

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